Unabhängige Vermögensaufbauberatung

DAMIT FINANZIELLE UNABHÄNGIGKEIT KEIN TRAUM BLEIBT.

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Unser Angebot. Für Sie.

Reich zu sein bedeutet für jeden etwas anderes. Eines haben die Vorstellungen aber gemeinsam: Freiheit. Freiheit das zu tun, was einen selbst und andere glücklich macht. Wir helfen Ihnen dabei, diese Ziele zu erreichen - mit einem nachhaltigen Vermögensaufbau für jedes Risikoprofil.

  • Immobilien als Anlageform
  • Fondssparpläne
  • Wertschriften
  • Unternehmensbeteiligungen
  • Säule 3a und 3b Lösungen
  • steuerlich begünstigte Anlageformen
  • Inflationsschutz

Unsere Lösungen im Bereich Vermögensaufbau

Lernen Sie die verschiedenen Bank- und Versicherungsprodukte kennen.

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Wertschriften

Und so funktioniert's - der Ablauf einer Finanzberatung

Zunächst einmal entstehen Ihnen keinerlei Kosten - weder für die Bedarfsanalyse noch für die Erstellung einer Offerte auf Basis Ihrer Angaben. Die Buchung eines unserer unabhängigen Premium-Beratungspakete zum Festpreis ist stets optional.

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Kontaktaufnahme und Bedarfsanalyse

Der erste Eindruck zählt: Gemeinsam werfen wir einen Blick auf Ihre jetzige Situation und Ihre persönlichen Ziele. Auf Basis der Ergebnisse planen wir den nächsten Schritt - individuell, transparent und ohne versteckte Kosten.

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Erstellung und Versand einer individuellen Offerte

Schritt 2 kann die Erstellung einer kostenlosen Offerte (ohne Auswertung) für ein konkretes Produkt sein. Je nach Ergebnis der Bedarfsanalyse starten wir aber auch sofort mit der Detailberatung - ganz so wie Sie es wünschen.

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Abklären weiterer Optionen und Möglichkeiten

Echter Mehrwert: Im Rahmen unserer Detailberatung erarbeiten wir konkrete Lösungen für Ihre individuelle Situation, vergleichen verschiedene Möglichkeiten miteinander und betreuen Sie auf dem gesamten Weg bis zum Ziel.

Schnell und unbürokratisch: Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir kümmern uns so schnell wie möglich um Ihr Anliegen. Sie können uns schreiben oder kostenlos anrufen. Sie entscheiden.

VOR ORT

Selbstverständlich sind wir nicht nur schriftlich oder telefonisch, sondern auch ganz persönlich vor Ort für Sie da - in der gesamten Schweiz.

Hauptsitz: Zürichstrasse 23, 8607 Seegräben

TELEFON

Sie bevorzugen das gesprochene Wort? Verstehen wir. Rufen Sie uns einfach kostenlos während unserer Servicezeiten an. 

+41 (0) 43 399 07 00

E-MAIL

Sie möchten erst einmal schriftlich Kontakt zu uns aufnehmen? Kein Problem. Wir antworten in der Regel noch am gleichen Tag.

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Bei uns erhalten Sie eine vollkommen unabhängige Beratung. Wir werden Ihnen nicht die Produkte vermitteln, an denen wir das meiste verdienen, sondern jene, die Ihren Wünschen am ehesten entsprechen.

Datenschutz

Ihre Daten sind bei uns sicher. Wir versprechen Ihnen, dass Ihre Daten weder verkauft oder anderweitig missbraucht werden. Eckpfeiler unseres Geschäftsmodells ist hundertprozentige Transparenz.

Paketpreise

Eine bewusst in die länge gezogene Beratung, um mehr zu verdienen? Das gibt es bei uns nicht. Wir setzen auf Paketpreise und Abrechnung nach tatsächlich erbrachter Leistung. Beachten Sie hierzu unsere Preisliste.

FAQ - Antworten auf häufige Fragen

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+41 (0) 900 450 550

Vertraulicher Umgang mit Ihren Daten:

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Vor-Ort-Beratung

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Die günstigste Krankenkasse

Nutzen Sie unseren Online Vergleichsrechner, um die günstigste Prämie zu berechnen. Tipp: Besonders hoch ist die Ersparnis in den HMO-, Telmed-, und Hausarzt-Modellen und / oder mit einer hohen Franchise. Personen mit niedrigem Einkommen können eine Prämienverbilligung beantragen.

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